“Esta emisión de Bonos Azules refleja la visión del Grupo Cibest de impulsar soluciones financieras que contribuyan al desarrollo sostenible de la región”, aseguró Julián Mora, vicepresidente Corporativo del Grupo Cibest.
Grupo Cibest, anunció la colocación del primer Bono azul, emitido por Bancoagrícola en la Bolsa de Valores de El Salvador. La emisión cuenta con un monto autorizado de hasta US$200 millones, consolidándose como una operación de gran relevancia en el mercado de capitales salvadoreño.
Rolando Duarte, presidente de la Bolsa de Valores, destaca que “esta colocación reafirma el compromiso del mercado bursátil con el financiamiento responsable y con el fortalecimiento de instrumentos alineados a objetivos ambientales y sociales. La incorporación de bonos temáticos, como los bonos azules, refleja una evolución natural del mercado hacia modelos de inversión que generan impacto positivo y promueven una economía sostenible.”
Los recursos provenientes de esta emisión estarán destinados para el financiamiento de operaciones crediticias a corto, mediano y largo plazo.
“Este Bono Azul representa un avance trascendental para nuestra institución y para El Salvador, que se incorpora a los mercados que utilizan instrumentos financieros innovadores capaces de generar impacto ambiental positivo. El acompañamiento de BID Invest como socio estratégico ha sido muy importante; dado que en materia de sostenibilidad conocen las tendencias y mejores prácticas de la región”, explicó Rafael Barraza, presidente ejecutivo de Bancoagrícola.
La primera colocación fue por US$25 millones, a cinco años de plazo, compuesta por tres tramos: el primero, por US$10 millones suscritos por BID Invest como inversionista líder; el segundo por US$10 millones, a ser suscrito en los próximos días por LAGreen Fund, administrado por Finance in Motion; y el tercero por US$ 5 millones, por Norfund, estos últimos como co-inversionistas.
Los recursos obtenidos permitirán impulsar el acceso a financiamiento a proyectos vinculados a la gestión responsable del agua, el saneamiento, la prevención y control de la contaminación y la conservación de ecosistemas, incluyendo proyectos con impacto en comunidades costeras y ecosistemas marinos, que reaniman al mismo tiempo el desarrollo del mercado de capitales salvadoreño.
La operación cuenta con el acompañamiento de BID Invest, miembro del Grupo BID, quién participa como aliado estratégico mediante financiamiento y asistencia técnica para fortalecer la estrategia de finanzas sostenibles del banco. Esta emisión forma parte de un programa de Bonos Sostenibles de hasta US$200 millones, orientado a ampliar el acceso a financiamiento para iniciativas que promuevan la sostenibilidad.
“Esta emisión de Bonos Azules refleja la visión del Grupo Cibest de impulsar soluciones financieras que contribuyan al desarrollo sostenible de la región. Acompañar a Bancoagrícola en este hito reafirma nuestro compromiso con la movilización de capital hacia proyectos que promueven un crecimiento económico responsable”, manifestó Julián Mora, vicepresidente Corporativo del Grupo Cibest.
