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Viernes, 30 Octubre 2020 14:11

LATAM reinicia operaciones con desembolso para su reorganización y reapertura de rutas Destacado

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LATAM reinicia operaciones con desembolso para su reorganización y reapertura de rutas Foto cortesía

LATAM Airlines Group realizó el primer desembolso por US$1.150 millones bajo el financiamiento DIP, representando el 50% del total de los US$2.300 millones disponibles a esta fecha. El giro corresponde a US$650 millones del Tramo A y US$500 millones del Tramo C.  Y dio a conocer la forma de participación de los accionistas minoritarios y otros acreedores en el Tramo C del financiamiento DIP (“Deudor en posesión" es el término legal para una compañía que se ha declarado en bancarrota bajo el Capítulo 11 del Código de Quiebras de los EE. UU. Pero aún está en "posesión" de la propiedad en cuestión). Hasta por US$150 millones

“Hoy se concreta lo que anunciamos al principio de este proceso que es otorgar la posibilidad a los accionistas de LATAM de participar en el financiamiento del grupo”, afirmó el CFO de LATAM Airlines Group, Ramiro Alfonsín. “Este primer desembolso del préstamo DIP nos permitirá reestablecer nuestra operación acompañando la evolución de la demanda y trabajar con mayor tranquilidad en nuestro plan de reorganización”.

La compañía de origen chileno contrató a LarrainVial para la estructuración del incremento del Tramo C a través de la colocación de cuotas en un fondo de inversión público mediante una subasta. Este fondo será administrado por Toesca S.A Administradora General de Fondos. Así, los accionistas inscritos a la medianoche del 25 de mayo de este año y que mantengan esa calidad a la medianoche del día anterior al de la apertura del libro de órdenes de la subasta, tendrán prioridad para participar a razón de US$3,43 por acción.

 Cabe resaltar que la cantidad no suscrita por dichos accionistas podrá ser colocada entre otros accionistas inscritos en el registro respectivo de LATAM, así como también entre quienes sean tenedores de bonos locales, en ambos casos, al 8 de octubre y en la medida que tengan dicha calidad a la medianoche del día anterior al de la apertura del libro de órdenes de la subasta.

Por último, los accionistas inscritos al 25 de mayo de 2020, que tengan interés en contribuir con más de US$3,43 por acción, también podrán participar por dicho exceso, en los mismos términos y condiciones que los otros accionistas y tenedores de bonos locales identificados precedentemente. En caso de que el interés exceda los US$150 millones, estos inversionistas concurrirán a pro rata. (cuota o porción que debe pagar, o toca recibir, a cada uno de los participantes en un reparto, no igualitario, sino relativo, que está sujeto a determinados cálculos, referentes o reglas proporcionales).

El financiamiento DIP aprobado por el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York considera actualmente dos tramos comprometidos. El Tramo A, por un monto de hasta US$1.300 millones, liderado por Oaktree Capital Management, que comprometió US$1.125 millones, y en el que Knighthead Capital participará con US$175 millones. El Tramo C considera un monto de hasta US$1.150 millones, y está compuesto por US$750 millones comprometidos por Qatar Airways y los grupos Cueto y Eblen, y por US$250 millones que aportará Knighthead Capital, además de los US$150 millones que comprometerá el fondo administrado por Toesca S.A Administradora General de Fondos.

En septiembre, LATAM Airlines Group ofreció más frecuencias a destinos domésticos en Chile, Brasil, Perú y Ecuador y reinició la operación doméstica en Colombia. En vuelos internacionales, las novedades fueron las rutas Sao Paulo-Montevideo y Santiago-Montevideo, dos vuelos semanales desde Santiago a Los Ángeles y a Nueva York respectivamente, un aumento a tres vuelos a la semana desde Santiago a Madrid, además del vuelo São Paulo/Guarulhos-Nueva York. En Chile, LATAM voló 11 destinos, pasando de 20 a 35 frecuencias diarias.

Y desde el ocho de octubre reinicio sus vuelos a Perú con tres frecuencias semanales en su ruta Bogotá- Lima. “Es muy grato para LATAM volver a los destinos que operábamos antes de la pandemia, y aunque se está dando de manera progresiva, estamos enfocados en mantener una operación responsable y que responda a las necesidades de conectividad aérea que tiene el país y que son imprescindibles para impulsar su crecimiento económico” aseguró Santiago Álvarez, director ejecutivo de LATAM Airlines Colombia.

En el mercado local LATAM operará 119 frecuencias semanales en el mes de octubre a 9 destinos con origen Bogotá; Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Leticia, Medellín, Santa Marta, San Andrés y ahora también a Montería.

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